【名家談改革】恒指新貴換馬!基金名家方偉昌:沖淡咗舊經濟股!(附潛在新貴名單)

財金猛人追蹤 14:03 2021/06/05

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恒指公司已公布改革後首次季檢結果,成分股將由55隻增至58隻,藍籌新貴共3隻,分別是:主攻電動車的比亞迪 (01211) 、物管股碧桂園服務 (06098) 、信義光能 (00968)  。相關變動將於下周一(6月7日)生效,基金已在6月4日收市時換馬。

恒指公司早前公布了優化指數細節(詳細內容見文末),包括:目標於2022年中前,透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻,最終數目將固定為100隻。

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對此,霸菱香港中國股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示:

「恒指宣布的改革內容,其實大方向都係多啲新經濟股,沖淡咗舊經濟股。因為恒指以往是以金融、能源、地產股為重,但比重上有點太大,未來應該要有變化。」

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他續道:

「改革也須跟隨市場趨勢,你看看MSCI中國指數,有港股、有A股,也有美股ADR,而且以科技股比重最多。作為港股代表的恒指,今後將加入更多行業,特別是有增長的行業,也是跟隨市場的做法。」

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恒指公司早前公布優化指數細節,經仔細分析及恒生指數顧問委員會審視後,以下為所得的總結。

(1)增加成份股數目至100。恒指公司目標於2022年中前,透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻,最終數目將固定為100隻。

(2)按7個行業組別挑選成分股,目標是使每行業組別市值覆蓋率不低於50%。行業組別的構成會至少每兩年檢討一次。

7個組別分別為:金融業;資訊科技業;非必需性消費、必需性消費;地產建築業;公用事業、電訊業;醫療保健業;能源業、原材料業、工業、綜合企業。

(3)放寬上市歷史要求,將縮短至3個月。

(4)保留香港公司的代表性,將維持香港公司數目為20至25隻。指數內的香港公司數目會至少每兩年評估一次。

(5)對所有恒指成分股採用8%的權重上限,包括同股不同權/第二上市成份股,將劃一權重上限為8%。此權重上限將同時適用於國指。

上述變動已於2021年5月21日之指數檢討開始實施,將於6月7日之指數調整中生效。

本報記者:鄭耀宗

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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