【名家談恒指換馬】從汽車股尋寶?黃國英:政策上仲有故事 贛鋒唔敢沽!(附潛在藍籌新貴名單)

財金猛人追蹤 17:54 2021/11/11

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恒生指數公司將於下周五(11月19日)公布最新季度檢討結果。在上一次季度檢討中,加入了體育用品股李寧 (02331) 、內銀股招行 (03968) 等,剔出交行 (03328) 。李寧同時獲納入國指,內房股世茂 (00813) 及水泥股安徽海螺 (00914) 則剔出國指。

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對此,人稱「英Sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英,上季成功捉出內需股李寧染藍,他早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示:「其實內需股係好大機會入恒指,(上季)我哋一早部署咗指數換馬,相信李寧有機會入恒指。」對於新一次季檢看法又如何呢?

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對此,「英Sir」坦言:

「港股牛熊分化好嚴重,好似內房、內險、內銀死晒,同宏觀經濟有關嘅,都唔掂。加上互聯網、教育股都有政策標籤,資金避開呢啲主題之後,可以選擇的愈來愈少。」

他直言,除了內需股之外,目前只有「汽車股繼續有牛市,因為政策上仲有故事。」季檢憧憬之選,他認為與汽車產業鏈電池相關的贛鋒鋰業 (01772) 有機會染藍。

「電動車焗住都要買,美股龍頭有Tesla(美:TSLA),中資就可能買比亞迪 (01211) 開心啲,我哋有買比亞迪(自恒指改革後,比亞迪今年6月成功染藍)。

至於(有持倉的)電池材料股贛鋒鋰業亦唔敢沽,因為都係同一個概念。贛鋒搭上Tesla後,走勢表面上麻麻,但講返公司業務,其實係幾好嘅選擇,可以博下!

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贛鋒鋰業近期宣布,與特斯拉簽訂3年合同,將在2022至2024年間為特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品。此次並非贛鋒與特斯拉的首次合作。2018年,雙方簽訂了一份三年期戰略合作協議,特斯拉向贛鋒採購電池級氫氧化鋰產品,年採購數量約為公司該產品當年總產能的20%。

此次續約既為贛鋒鋰業新增產能布局提前鎖定市場需求,同時,也深度綁定下游優質的頭部客戶。摩根士丹利認為,相關協議可支持贛鋒鋰業的氫氧化鋰產品產能提升、以及確保其未來盈利增長,麥格理則指獲取特斯拉定單有助於未來收入透明度。

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本報記者:鄭耀宗

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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