【疫時瞻疫後】數字化和大眾消費迎契機(第二版)

研究報告 18:08 2022/05/22

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(更新了導言)

第二階段放寬社交距離措施已經實施,相信不少市民感到開心。迎接新一輪疫後修復配置良機,究竟有甚麼投資方向和板塊值得留意呢?東北證券研究報告指出,將主要利好數字化需求及大眾消費兩個方向。首先,在科學、嚴格防疫政策下,各地開始推行「場所碼」等措施,數字化治理需求提升。其次,恢復需求下,酒店、旅遊、體育、餐飲等板塊有望迎來機遇。

1.新疫情防控政策下,綫上需求和數字化治理有望受益︰首先Toc端來看,隨着當前疫情感染人數的增多,大面積封控和隔離導致綫上辦公、綫上教育和綫上娛樂等需求上升,軟件、遊戲、元宇宙等相關板塊有望受益;其次Tob 端方面,在科學、嚴格防疫政策下,各地開始推行「場所碼」等措施,數字化治理需求提升。

2.疫情拐點後風險偏好迎來修復,需求支撑下酒店、旅遊、體育、餐飲等板塊有望迎來機遇︰相比2020年,本次疫情區域集中度較高,多數地區的餐飲、旅遊需求條件仍然具備,因此對大眾消費盈利預期的影響有限;考慮到上海當前每日的新增病例已經迎來階段性拐點,市場對於疫情的擔憂已經有所緩解,後續在「科學防疫」政策以及「場所碼」等數字化治理與特效藥和疫苗的推行下,需求有望得到釋放,酒店餐飲、旅遊及景區、體育和餐飲等大眾消費板塊有望迎來邊際改善。

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欄名 : 券商有路捉

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