任澤平:當下不投新能源 就像20年前沒買房(第三版)

財金猛人追蹤 16:13 2022/07/01

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國內著名經濟學家任澤平指出,新能源相關的產業在當下是是未來中國經濟最有希望,最具爆發力的領域,直言:「從長遠看,當下不投新能源,就像20年前沒買房。」

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任澤平表示,新思維尤其重要,當下是百年未有的大變局,亦是百年未有的大機遇。2021年新能源汽車銷售突破300萬輛,相對於2020年134萬輛成翻倍增長。

新能源汽車滲透率超過10%。根據S型曲線理論,消費品滲透率從0%到10%可能需要10年、20年,但是超過10%以後,技術進步、消費者習慣、基礎設施建設等等日益完善,大家的疑慮開始消退,將迎來爆發式增長。

新能源汽車前景最好的是美國、中國、歐洲。美國總統拜登推出1.8萬億的基建計劃,一大重點便是在新能源領域取得領先地位。英國也出台大規模新能源基建的計劃,要求大約2030至2035年禁售燃油車,全部替代新能源汽車。

中國在傳統車的時代,無論是市場還是技術包括品牌與國際仍有巨大差距,可是在新能源汽車領域,無論是整車還有電池等核心零部件,都有可能實現彎道超車。事關中國坐擁四大優勢。

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第一:龐大統一市場

中國擁有全球最大的統一市場。中國有14億人,美國3.2億人,日本是1.3億人,整個歐洲是七八億人,全球是77億人,在中國成為第一,基本上就是全球第一。

2020年中國經濟規模GDP突破100萬億,2021年估計突破110萬億,佔全球經濟比重18%,是全球第二大經濟體。去年美國佔全球經濟規模24%,中國佔世界貿易和經濟比重在這兩年疫情反而擴大了。

中國的經濟增速是美國的2倍,中國約為5%,美國大約是2%;人均GDP方面,美國是6萬美元,中國1萬美元,日本5萬美元,意味著中國潛在增速比美國高2至3倍,再過10年會超過美國,成為世界上第一大經濟體。

第二:龐大的中產層

中國的中產層高達約5億人。僅中產就超過美國和日本整個人口規模。按照人均GDP,2021年中國的人均GDP將會接近1.2萬美元,按世界銀行的標准,發達國家的門檻是人均GDP1.26萬美元。中國只差約600美元。明年就可能達到門檻,最遲後年中國就會成為發達國家了。

第三:完善產業鏈

中國有最完善的產業鏈。疫情裏,只有中國實現了20%的出口增長;2018年中美爆發貿易摩擦形勢嚴峻,美國要吸引製造業回流,在多個領域采取了對中國不友好的措施。但在2021年中國的吸引外資反而增長了18%。原因,是企業都是最為務實的。

例如常州,很多新能源裝備製造選擇在金壇,就是看上了其完整的產業鏈配套,這個東西無可替代,尤其是蘇南地區,整個製造業的配套可能是全國最強的。之前美國、日本因為勞動力成本等方方面面的原因產業外遷,現在打造產業鏈閉環的時候,就變得很難了。

第四:超前大規模基礎設施建設

1998年,亞洲金融風暴,朱總理搞超前的國債項目,當時很多人爭議說修了那麼多路,到時候沒有車跑。結果,中國加入WTO之後,那些路全部擁堵了,因為超前大規模基礎設施建設,使中國成為世界製造的中心。東南亞包括其他國家是無法實現的。

互聯網、數字經濟、新能源發展,也跟大規模超前基礎設施建設有關,整個互聯網經濟的快速發展,都要有基礎設施做背景。新能源有一個基礎設施是充電樁,也為大家使用帶來巨大的便利。

新能源成為新時代寵兒

2021年房地產依然是國民經濟第一大支柱行業。而新能源、數字經濟是未來最有可能替代房地產的。

首先,房地產這個行業大開發時代正在逐漸的結束,2021年房地產已經負增長了;中國城鎮化率方面,2020年是63.9%,2021年可能是65%左右,考慮到農民工的留守家屬,中國城鎮化率已經達到了75%。發達國家城鎮化率85%接近尾聲,中國城鎮化大概還有15年。

現在新能源對於經濟貢獻還不如房地產,但增長速度非常快,以翻倍的速度增長,2022年如果再翻倍增長呢?滲透率就20%多了,中國一年乘用車2500萬輛,假如未來用10年左右全部替換新能源汽車,整車銷售一年就是3至5萬億,加上上下游的正負極材料、三電等,整個新能源汽車的產業鏈將超過10萬億,成為最有希望替代房地產的領域。

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中國全力發展新能源汽車,可以歸納為三大要點:第一、國家能源安全;第二、中國富有。中國中西部廣闊的戈壁、沙漠,發改委也講了都有可能是未來大布局光伏新能源的地方;第三、搶佔全球科技製高點,全球能源革命有三次,第一次能源革命是蒸汽機的發明;第二次是內燃機帶來汽車汽油大規模使用。

重大技術變革影響大國興衰,今次新能源革命,是可再生能源革命帶來動力電池、新能源汽車大規模使用,是有可能複製手機、家電領域的新國潮運動的。

20年前買沒買房完全是兩個命運,今天在新能源爆發的黎明,不投新能源就是20年前沒有買房。這是我的一個看法,這是時代的力量,我們每個人都不過是時代的產物。

 

資料來源:澤平宏觀

編輯:陳文政

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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