【星級名家】曾淵滄:高息股充斥市場(一文盡覽)

財金猛人追蹤 14:30 2022/10/25

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法(一文盡覽不斷更新):

曾淵滄:高息股充斥市場

銀行定期存款利率不斷上升,使到傳統公用股股價下跌,以製造出更高的股息率來吸引投資者買入。除了傳統的公用股外,市場上還有不少更高息的股可以考慮。

股市依然陰晴不定,美國聯儲局官員繼續出口術製造恐慌,期望通過恐慌來遏抑消費,消費減少則可以進而遏抑通脹。

加息預期愈來愈高,10年美債利率已經升至4.2厘。本地多家銀行搶定期存款,大額存款年利率也愈來愈高。這使到原本只有3厘息、4厘息的本地公用股的股價大跌,股價跌也就相等於提高股息率。現在,中電 (00002) 股息率已高達5.98厘,只要股價再跌多一點點,股息率就超過6厘......

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曾淵滄:本地銀行股受惠加息

今年年初,滙豐 (00005) 、中銀香港 (02388) 股價曾經出現炒作,炒加息可以增加大銀行的利潤。但是,美國正式加息後,香港加息遲遲追不上美國,現在才開始努力追上。 現在市場預測,11月美國聯儲局加息0.75厘的機會高達80%。市場也預期,12月還會再加息至少0.5厘。

加息的預期使到香港銀行體系內的剩餘資金不斷地減少,金管局也多次買入港元、賣出美元以維持聯繫滙率,銀行同業拆息利率Hibor也快速增加了。

小銀行如果能以低於4厘息爭取到一年的定期存款,就不必以高於4厘的利率向大銀行借錢。大銀行能以低於4厘息爭取到一年期的定期存款,就將以高於4厘的利率借錢給小銀行。當然,活期儲蓄存款的利率依然低,一般只有0.125厘。既然Hibor上升,肯定對大銀行有利。

今年年初,滙豐、中銀香港都曾經出現炒作,炒作的概念就是加息.......

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曾淵滄:熊市不妨造淡對冲

買入收息股收高息同時買入反向恒指ETF (07300) 對冲是現階段另一種投資方法。股價若再下跌,反向ETF可以對冲股價的損失,而收息所得就是實在的利潤。

10月5日,恒指突然急升1,000點,這是很久沒有出現過的事。恒指急升,是因為美股在10月3日與4日急升,為甚麼急升?挾淡倉,美股挾淡倉,港股也跟着挾淡倉。連連不斷的跌市,平時不玩Put輪、不沽空期指、不沽空個股、不玩熊證的散戶也加入了,大鱷看準機會就狠狠地挾淡倉。

一般上,挾淡倉的時間不會太長,以避免那些坐艇、正在虧損中的股也趁機沽出,打亂大鱷的部署。

一向以來,大鱷造淡時絕不手軟,會一沽再沽。這是因為散戶的通病就是跌了會恐慌,一跌再跌的結果是迫使散戶最終在低位賣掉.....

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曾淵滄 未來樓價該不該看淡?

目前樓價已創4年新低,但是,所謂4年新低也只是比歷史高位低10%,根本不是甚麼大問題。美國聯儲局4年一次的加息周期,樓價也4年一次的波動周期,那是很正常的。

也因此,發展局局長甯漢豪說政府不會為了托價而少推出土地招標,未來一季度將依計劃推出3幅土地招標,提供2,500個住宅單位。再加上港鐵 (00066) 小蠔灣一期的1,400伙,為未來土地需求提供穩定的供應。

長實 (01113) 、新世界 (00017) 先後宣布大手出售物業或物業發展的股權,不意味他們看淡未來樓市,而純粹是從資金運用的角度來衡量與決定。

長實宣布以208億元出售仍未售出的波老道項目的所有住宅與停車位,買家為新加坡的基金。緊接着,新世界也宣布賣掉長沙灣永康街地皮的發展項目的51%,給另一個新加坡基金,售價30.8億元。

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曾淵滄:股市尋底時要保持信心

恒指已經跌破今年3月15日的低位,市場上充滿悲觀、恐慌的氣氛,這是大家考驗自己的信心與耐心的時候。恒指跌破今年3月15日的低位18235點,的確是意想不到。不過,切記,在人人恐慌悲觀時,自己千萬不好也跟着恐慌、悲觀。

現在,我們最需要的是信心與耐心。信心是指我們相信,股價已經跌過頭,超值股很多;耐心是部署全面防守的戰略。

股神巴菲特之所以能成為股神,就是因為他有這股在逆市中保持自信與耐性的能力,股神絕對不會在股價低殘時止蝕。切勿衝動止蝕為甚麼要止蝕?每一個想止蝕的人都是因為擔心今天不止蝕,明天後天............

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曾淵滄:留意市場上的超值股

現在市場上超值股很多,每一隻能引發私有化、全購,或大股東大手不斷增持,或企業大手回購的股,都是超值股。私有化、全購失敗說明了小股民心中的合理股價仍遠高於大股東的出價。

美國8月份消費物價指數上漲8.3%,連續兩個月下跌。但是,市場仍然不滿意,這導致曾經一度反彈的美股再度下跌,一口氣把前個星期的升幅全部抹掉。如此一來,港股不可避免的也跟着下跌。

現在,市場已出現許多聲音,指恒指會跌破今年3月15日的低位18235點……

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編輯:陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家看法

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